En Hilo se habla como un gerente, no como un
consultor: se dice «negocio», «embudo» y «parado» — nunca deal,
pipeline ni lead scoring. Esto es lo que significa cada
palabra que verás en pantalla.
| Término | Qué es |
|---|
| Organización |
Tu empresa dentro de Hilo. Todo lo que ves pertenece a ella; nadie
de fuera lo ve. Si trabajas con varias, se cambia desde el menú de la
cuenta. |
| Empresa |
Un cliente o posible cliente. Su ficha reúne datos, actividad y
todo lo asociado (contactos, negocios, tareas). |
| Contacto |
Una persona, normalmente de una empresa — aunque puede existir
sola (un particular). |
| Negocio |
Una oportunidad de venta con importe y etapa. Puntual (4.200 €) o
recurrente (250 €/mes). |
| Embudo |
El tablero por el que avanzan los negocios, de columna en
columna, de izquierda a derecha. |
| Etapa |
Cada columna del embudo. Las trae tu vertical y se pueden
renombrar (máximo 7). |
| Lead |
Un contacto entrante sin procesar: alguien que rellenó tu
formulario o llamó. Vive en Captación hasta convertirse en
empresa/contacto/negocio o descartarse. |
| Actividad |
Lo que ya pasó: llamada, nota, correo, reunión. Es el
histórico; se registra y queda. |
| Tarea |
Lo que falta por hacer, con fecha y responsable. Se
completa desde «Hoy». |
| Siguiente acción |
La tarea abierta más próxima de un negocio.
Obligatoria: sin ella, el negocio se pone en
rojo. |
| Término | Qué significa |
|---|
| Usuario (de acceso) | El nombre único con el que entras en «Correo o usuario», junto con tu contraseña. No distingue mayúsculas y minúsculas. Si tienes correo, puedes seguir entrando también con él. |
| Operario sin correo | Persona a la que el administrador da de alta desde Equipo con usuario y contraseña. Puede tener un correo de contacto, pero ese correo no sirve para entrar ni para recuperar la contraseña. Una cuenta sin correo no puede ser administradora. |
| Contraseña de acceso | La contraseña que te entrega el administrador al darte de alta sin correo o al restablecer tu acceso. Entras con ella y puedes cambiarla cuando quieras en Ajustes. Al poner una nueva se cierran tus sesiones anteriores. Si la olvidas, pide otra al administrador. |
| Editar datos | La opción de Equipo con la que el administrador cambia nombre y apellidos, teléfono, puesto y usuario de una persona, incluida su propia ficha. En cuentas sin correo permite cambiar también el correo de contacto. Cambiar el usuario conserva la contraseña. |
| Término | Qué significa |
|---|
| Parte de trabajo | El registro de lo realizado en un trabajo: reparación o nota de entrega, equipo, avería, horas, material, desplazamiento y cobro. Se abre con «Parte del día», se numera al guardarlo y se envía para revisión. |
| Firma del cliente | La firma que el cliente dibuja en la pantalla del parte, con su nombre y, si quiere, su DNI. Después solo puede corregir el parte quien tenga «Revisar partes», dejando constancia de los cambios. La firma no se envía a la IA. |
| Albarán | El documento de entrega que se crea en Factusol desde un parte revisado con «Crear albarán en el ERP». El ERP es el programa de facturación. No es una factura. Esta función aún no está disponible con Stel Order. |
| Catálogo de artículos | La lista de mano de obra, materiales, desplazamientos y otros artículos que eliges en los partes. Está en Ajustes → Catálogo y puede sincronizarse con Factusol o Stel Order. Los precios solo los ve quien tiene permiso. |
| Forma de pago | Cómo y en qué plazos se paga, por ejemplo contado, tarjeta o transferencia a 30 días. Se elige en la empresa y en el parte y se envía al crear el albarán. Elegir tarjeta no realiza ningún cargo. |
| Vencimiento | El día en que toca pagar una factura o uno de sus plazos. Con Factusol, Hilo lo calcula según la fecha de la factura y su forma de pago. Si no dispone de ese cálculo ni de una fecha del ERP, supone 30 días y lo indica. No es la fecha límite de una tarea. |
| Equipo (máquina del cliente) | Una máquina o instalación del cliente, con marca, modelo, número de serie y ubicación. Se guarda en la sección Equipos de su ficha y puede vincularse a un parte. No es la pantalla Equipo, que reúne a las personas de tu organización. |
| Avería repetida | El aviso para revisar una empresa o una máquina que acumula averías: por defecto, tres trabajos de avería distintos en 90 días. Varios partes del mismo trabajo cuentan una vez. Aprobar la propuesta crea una tarea; no programa reparaciones por su cuenta. |
| Pregúntale a Hilo | El botón de la barra superior para consultar tus datos en lenguaje normal si tienes IA. Muestra «Cómo lo he buscado» y enlaces a las fichas. Respeta tus permisos, no cambia datos y no guarda un historial de preguntas. |
| Término | Qué significa |
|---|
| Semáforo |
menos
de 7 días en la misma etapa ·
entre 7 y
14 · más de
14, o sin siguiente acción. |
| Parado |
Negocio con 7 días o más sin moverse de etapa, o sin siguiente
acción. Sale en «Hoy» para que no se olvide. |
| Vencida |
Tarea cuya fecha ya pasó. Se cuenta aparte de la agenda del
día. |
| Ganado / Perdido |
El cierre de un negocio. Perder exige decir el motivo (precio,
plazos, competencia, sin respuesta…): eso alimenta los
informes. |
| Registro rápido |
Anotar una llamada, nota o tarea en menos de 10 segundos: botón
«+ Registrar», el + en móvil, o las teclas Alt+L / Alt+N / Alt+T en
escritorio. |
| La Hebra |
El símbolo de Hilo: tres nodos unidos por una hebra, el último
relleno. Es el recorrido de una oportunidad hasta cerrarse; lo verás
como guía en la ficha de negocio y en la celebración al ganar. |
| Término | Qué significa |
|---|
| Solo lectura |
Rol que consulta su organización; si tiene un trabajo asignado, puede cerrarlo y anotar en él. No cambia otras fichas. |
| Comercial |
Rol que trabaja: crea y edita, pero no borra ni configura. |
| Administrador |
Rol que además gestiona usuarios, embudo, tokens e
integraciones, y ve Equipo. |
| Vertical |
El paquete de tu sector: aporta las etapas del embudo y campos
propios (Industria y mantenimiento, Agencia digital…). Lo activa
VEXEO. |
| Token de captación |
La llave de un canal de entrada (tu formulario web, tu número).
Se enseña una sola vez y se revoca en un clic. Solo sirve para crear
leads. |
| 2FA (dos pasos) |
Además de la contraseña, un código de 6 dígitos de tu móvil.
Se activa en Ajustes → Cuenta → Seguridad y protege la cuenta aunque roben la
contraseña. |
Los atajos usan Alt para no estorbar
mientras escribes en un campo.