Para quien vende webs, marketing, soporte y servicios con cuota: mezcla de proyectos puntuales y clientes que pagan cada mes. Tu Hilo viene con el embudo y los campos de este oficio.
Alguien mostró interés: formulario de la web, recomendación, mensaje. Casi todos llegan solos por Captación; conviértelos y aparecen aquí. La primera respuesta, en el día — la mitad de las agencias pierde el lead por tardar.
La conversación donde se entiende el problema de verdad. Sal de ella con dos cosas apuntadas: qué necesita y qué usa ahora (el campo «Sistemas del cliente» está para eso).
Enviada, con importe y fecha. Siguiente acción automática: llamada de seguimiento a 3–4 días. Si pasa una semana sin respuesta, el semáforo te lo recordará él solo.
Ajustando alcance, precio o calendario. Registra cada versión de la propuesta como actividad: «¿qué le mandamos en marzo?» deja de ser una búsqueda en el correo.
Ganado o perdido con motivo. En agencia, «perdido: sin respuesta» es el más común — y el más evitable con seguimiento a tiempo.
| Campo | Dónde | Para qué |
|---|---|---|
| Servicios contratados | Empresa | Qué tiene ya este cliente (web, SEO, mantenimiento, hosting…). De un vistazo sabes qué le falta — ahí está la venta cruzada. |
| Cuota mensual (€) | Empresa | Lo que paga al mes. La suma de esta columna es tu ingreso recurrente: el número que da tranquilidad. |
| Sistemas del cliente | Empresa | Con qué trabaja: WordPress, Prestashop, su ERP, su hosting. Evita re-preguntar lo mismo en cada proyecto. |
| Tipo de proyecto | Negocio | Qué es cada oportunidad: web nueva, SEO, mantenimiento, campaña… En Informes verás qué tipo deja más margen. |
Una web de 3.000 € es un negocio puntual; un mantenimiento de 150 €/mes es recurrente. Hilo lleva los dos: al crear el negocio se elige, y los informes los separan — porque 1.000 € de cuota nueva valen más que 1.000 € de proyecto único.
Consejo: cuando ganes un proyecto puntual, crea en ese momento el negocio recurrente de su mantenimiento. Es la venta más fácil que harás nunca: el cliente ya te ha dicho que sí.
1. Responde al lead en el día. Captación te marca en rojo los que llevan 2 horas esperando.
2. Ninguna propuesta sin fecha de seguimiento. Se crea la tarea al enviarla, no «cuando me acuerde».
3. Rellena la cuota mensual de cada cliente. Cinco minutos una vez, y sabrás siempre cuánto factura tu agencia el día 1 de cada mes antes de vender nada.