Para quien vende trabajos y contratos a plantas e instalaciones: mantenimiento, montajes, calderería, ingeniería. Tu Hilo viene con el embudo y los campos de este oficio.
Ha habido un primer contacto real: una llamada, un correo, alguien que os conoce. Aquí el trabajo es conseguir la visita — un negocio no debería envejecer en esta columna.
La etapa que manda en este sector: sin pisar la planta no hay
presupuesto serio. Registra la visita como actividad (tecla
L o «+ Registrar») y apunta lo que viste: máquinas, estado,
quién decide.
Enviado y con fecha. La siguiente acción aquí es siempre la misma: llamar para ver cómo lo ven, a 3–5 días vista. Un presupuesto sin seguimiento es un regalo a la competencia.
Están discutiendo precio, plazos o alcance. Cada conversación, registrada: cuando se reabra el año que viene, querrás saber qué se habló.
Ganado o perdido, con motivo. «Perdido por precio» tres veces en un trimestre es un dato de negocio, no una derrota.
| Campo | Dónde | Para qué |
|---|---|---|
| Plantas | Empresa | Qué centros tiene el cliente (Navalmoral, Almaraz…). Un mismo cliente puede dar trabajo en varias. |
| Activos en mantenimiento | Empresa | Cuántos equipos o líneas lleváis. Es tu medida de cuánto vale la cuenta. |
| Contrato | Empresa | Qué tipo de acuerdo hay (correctivo, preventivo, integral…). |
| Vence | Empresa | Cuándo caduca el contrato. El campo más rentable de la ficha: crea una tarea 2–3 meses antes del vencimiento y la renovación nunca te pillará por sorpresa. |
| Tipo de trabajo | Negocio | Qué es cada oportunidad: parada programada, montaje, avería, contrato anual… Permite ver en Informes qué tipo de trabajo deja más. |
1. La visita se registra al salir de la planta, en el coche, desde el móvil. Diez segundos. Por la tarde ya se te habrá olvidado la mitad.
2. Todo presupuesto con siguiente acción. El semáforo en rojo de tu embudo casi siempre son presupuestos enviados que nadie ha vuelto a tocar.
3. Los vencimientos de contrato, en el CRM y no en la cabeza. Rellena «Vence» al dar de alta la empresa y crea la tarea de renovación en ese momento.