Cuatro lecturas cortas. Con la primera basta para empezar; las demás, cuando te hagan falta.
De la primera llamada al negocio ganado, y cómo entrar, gestionar el equipo, registrar partes y trabajar con Factusol. Empieza por aquí.
Qué significa cada palabra que verás en pantalla: negocio, embudo, usuario, parte de trabajo, firma del cliente, albarán, vencimiento…
Si tu embudo es Contactado → Visita → Presupuesto: etapas, campos propios y consejos del sector.
Si tu embudo es Lead → Reunión → Propuesta: proyectos, cuotas mensuales y sistemas del cliente.
Importar tus clientes — en Empresas → Importar subes tu Excel de siempre (o descargas la plantilla si empiezas de cero). Hilo reconoce las columnas y avisa de repetidos.
Formularios de tu web — con el plugin para WordPress (Contact Form 7), cada formulario enviado entra solo en Captación. La guía de instalación está en Ajustes → Integraciones → WordPress.